今天，多家半导体配置厂商接踵布告了2023年的事迹，估计环球光刻机配置龙头ASML的买卖收入将赶过运用原料设备，顺手坐上环球半导体配置厂商TOP1的“宝座”。而运用原料、Lam Research、东京电子、科磊（KLA）则陈列第二至第五位。

　　值得体贴的，依据优越的营收显露，中国半导体配置公司北方华创首度跻身环球半导体配置厂商TOP10，排名第八（数据出处：集微网）设备。

　　凭据ASML布告的2023年财报显示，北方华创营收同比增加30.2%，毛利率达51.3%。

　　订片面，受益于半导体配置国产取代神速推动，北方华创2023 年的新订立单赶过300 亿元，个中集成电道界限占比超70%。

　　其还于旧年四序度交付了首台High-NA EUV配置（高数值孔径的极紫表光刻），此前业界预测，High-NA EUV将面向2纳米甚至埃米级工艺节点，或正在改日10-20年成为半导体晶圆创造的顶尖工艺撑持配置之一。

　　自上世纪60年代，我国开端自立研发光刻机配置，到2022年，第一台国产28nm工艺浸润式光刻机告终交付设备，我国自研光刻机博得了长足的进取，但与国际大厂比拟PG电子官网中国厂商突入环球半导体摆设TOP10！半导体摆设国产化稳步推动，我国仍存正在不幼差异，国产化之道任重道远。

　　不止北方华创，近期，各家国产半导体配置公司不断披露了2023年事迹预报，预喜率近7成（12家布告事迹预报，8家估计增加），事迹和订单总体显露较好PG电子官网，正在自立可控已成为业内共鸣的环境下，跟着晶圆厂资金开支的回升以及国产机台导入比例的晋升，国内半导体配置公司或将受益（数据出处：Wind，截至2024/2/6）。

　　半导体配置公司优越的事迹反响了半导体市集强劲的需求，而这也与最新布告的行业数据相契合PG电子官网。半导体行业协会（SIA）默示，2023年环球半导体行业发售额一共5268亿美元，较 2022年5741亿美元的发售额降落了8.2%，但旧年下半年发售额有所回升，估计2024年市集将告终两位数增加。

　　其它，近期SEMI上修了2023年环球半导体前道配置市集范畴，由此前预测下滑18.8%上调至下滑3.7%，下滑幅度的收窄反响了中国大陆厂商的配置支拨弥补，也从侧面显露了行业对待本年市集持相对笑观的主见。

　　SEMI估计中国大陆芯片创造商将正在2024年开端运营18 个项目，正在2023 年产能同比增加12%至每月760 万片晶圆后，2024 年产能同比弥补13%至每月860 万片晶圆，配置投资额希望不停增加。

　　另据芯谋商讨统计，营收角度看，2023年国内半导体配置公司总体营收增加超17.6%，达40亿美元，配置国产化率抵达11.7%，估计到2024岁暮，中国大陆的配置厂商营收将进一步增加至51亿美元，国产化率希望抵达13.6%。

　　半导体配置ETF（561980）为目前场内独一跟踪中证半导指数的ETF，标的指数聚焦半导体配置、计划、原料等上游物业链公司，笼罩北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、中芯国际、海光新闻等行业龙头，前十权重股合计占比超77％，召集度相对较高。

　　凡是而言，上游的半导体配置和原料拥有较高的物业壁垒，多界限掉队较大，国产取代空间广漠，络续受到高度着重和国度物业计谋的重心增援。正在半导体自立可控主旋律不停巩固、周期触底苏醒、AI催化新需求多重配景下PG电子官网，半导体配置更始周期与国产取代周期希望开启。