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　　1、中国芯片企业正在美胜诉+半导体筑筑企业事迹超预期，半导体工业链2月29日引颈TMT板块合座大涨。半导体筑筑质料行业动作“卡脖子”症结周围，合连国度安笑，受到计谋大举培植，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额络续提拔希望饱吹工业链景心胸。长远看， AI大模子希望翻开芯片算力的长远需求空间。半导体筑筑板块经前期调解后，估值相对较低，且事迹增速较好，可能合怀半导体筑筑ETF(159516)。

　　2设备、游戏ETF（516010）收涨3.78%。动作典范的高弹性产物，自2月6日墟市触底回升以还，游戏ETF累计的反弹幅度仍然超越了30％。游戏工业开年利好无间，版号络续下发、AI算力迭代催化；MR筑筑饱吹载体改变，多端互通或成趋向；叠加优质IP深度赋能，具备优质实质和玩法的游戏希望迎稳步发达PG电子官网。

　　3、第四次财经委集会提出“策动教导新一轮大界限筑筑更新和消费品以旧换新”，“大界限筑筑更新”或是“新质坐褥力”的利用，饱吹“新质坐褥力”帮力新颖化工业编造装备，或有帮于加快智能创筑的大界限扩张。可妥当合怀工业母机ETF（159667），但需戒备短期热门激励炒作性行情、企业端实践资金开支愿望不高或者导致的回落危急。

　　2月29日A股低开后急速反弹，尾盘二次上攻，墟市逾5200股上涨，上证指数收涨1.94%报3015.17点，再次收复3000点；深证成指涨3.13%报9330.44点，创业板指涨3.32%报1807.03点。盘面上，多行业普涨，个中半导体工业链发作，光刻机倾向领涨；氢能源观念也较为活泼，电力、环保等涨势较好。

　　量能方面，墟市成交额10638亿元，再破万亿；北向资金全天单边净买入166.03亿元，单日净买入额创7个月新高；个中沪股通净买入86.42亿元，深股通净买入79.62亿元。凭据WIND数据，2月北向资金4度单日加仓超百亿，累计加仓超600亿元，创近13个月新高。

　　中国芯片企业正在美胜诉，提振墟市心绪。音问面上，遭美司法令部告状涉嫌“偷取美企贸易秘密”的中国芯片企业福筑晋华集成电途有限公司裁定结果为无罪，终获洁净。联系法官以为，美国检方未能阐明福筑晋华偷取了美国半导体企业美光公司（Micron）的专利数据。该音问有用提振墟市心绪，半导体工业链大涨。

　　其它，中微公司、盛美上海等多家半导体筑筑企业揭橥事迹速报，事迹增进超预期。个中，中微公司2023年年报事迹速报显示，其业务总收入62.64亿元，同比昨年32.15%，净利润为17.86亿元，同比昨年52.67%，根基EPS为2.89元，加权均匀ROE为10.72%。亮眼涌现必然水平上提振墟市做多热心。（危急提示：提及个股仅用于主见涌现，不组成个股举荐。）

　　后市来看，近期环球PC和手机的出货量同比增速络续上行，半导体行业景气周期拐点或已大白。中长远来看，国产化和自决可控依然是行业确定性较高的主线，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额络续提拔将饱吹工业链景心胸。AI周围大措辞模子的络续推出以及参数方针无间增进希望驱动模子磨练端、推理端GPU芯片需求急速增进。

　　目今时点来看，半导体行业库存去化明显，且终端需求渐渐回暖，环球及中国智熟手机出货量同比回升，联系工业链络续受益需求增进，半导体行业景气周期拐点或已大白。

　　其它，目今半导体筑筑及质料国产化率较低，症结筑筑质料如光刻机、CMP质料、光刻胶等对表依存度较高，国产替换空间开阔。近年来海表造裁事情汇集，或将进一步加快国内国产替换历程。半导体筑筑质料行业动作“卡脖子”症结周围，合连国度安笑，受到计谋大举培植，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额络续提拔希望饱吹工业链景心胸。

　　长远看，Sora等AI周围大模子的革新带来参数方针无间增进，希望进一步驱动模子磨练端、推理端GPU芯片需求急速增进，翻开芯片算力的长远需求空间。半导体筑筑板块经前期调解后，估值相对较低，且事迹增速较好，根基面相对有所维持，可能合怀半导体筑筑ETF(159516)。而芯片板块颠末调解后，希望迎来周期反转；下游消费电子需求若浮现进一步回暖，也可能妥当合怀芯片ETF（512760）。

　　其它，游戏板块2月29日也涌现不俗，游戏ETF（516010）上涨3.78%设备，涨幅靠前。动作典范的高弹性产物，自2月6日墟市触底回升以还，游戏ETF累计的反弹幅度仍然超越了30%，反弹力度强于墟市重要的几个宽基指数，正在这一轮反弹行情中充足阐述出“高弹性”的上风PG电子官网。

　　音问面，不日国度音讯出书署揭橥了2月份国产汇集游戏审批音讯，这一次一共111款游戏拿到版号。个中，《黑神话：悟空》《无穷暖暖》等多款大IP游戏被行业寄予厚望，且极具墟市影响力。截至目前，版号数目已络续三个月太平破百，且呈增进趋向。

　　华金证券明白以为游戏工业开年利好无间，AI算力迭代催化；MR筑筑饱吹载体改变，多端互通或成趋向；叠加优质IP深度赋能PG电子官网，具备优质实质和玩法的游戏希望迎稳步发达。后续可不停合怀游戏ETF（516010）。

　　高端创筑板块2月29日也涌现强劲，呆板人为业ETF（159551）、工业母机ETF（159667）均涨超4.7%。

　　此前中间财经委员会进行第四次集会夸大，“加快产物更新换代是饱吹高质地发达的主要措施，要策动教导新一轮大界限筑筑更新和消费品以旧换新。” “大界限筑筑更新”或是“新质坐褥力”的利用PG电子官网半导体配置领涨大盘再上3000点，饱吹“新质坐褥力”帮力新颖化工业编造装备。

　　中国音讯通讯商量院音讯化与工业化调解商量所所长朱敏以为，新一轮身手改造和筑筑更新，有帮于加快智能创筑的大界限扩张；数控机床、工业呆板人等智能装置、智能产物也将迎来新的发达时机和开阔的增进空间，有帮于加快核心行业转型升级。计谋端的大举维持看待工业母机、呆板人等高端创筑组成必然利好。

　　根基面上看，国内跟着宏观计谋逆周期和跨周期调治的实行，以及主动的财务计谋和稳妥的钱币计谋相配合，经济根基面希望进一步回暖，创筑业希望络续苏醒，拉动创筑上游工业母机的需求。

　　需求端中长远来看，一方面更新周期将至，目今功夫窗口正处于上一轮产量岑岭的更新周期开始，目今或开启新一轮更新周期。同时下业升级，如新能源车、5G身手升级，航空新质料利用与构造件杂乱化，包含近期炎热的智能呆板人等高端创筑周围都将加快工业母机更新需求。另一方面，“创筑强国”开启创筑业长蓝图心胸。目今行业估值较低，具备必然的投资价格。

　　感趣味的投资者可妥当合怀工业母机ETF（159667），包含高端创筑联系的呆板人为业ETF（159551），但需戒备短期热门激励炒作性行情、企业端实践资金开支愿望不高或者导致的回落危急。

　　投资人该当充足相识基金按期定额投资和零存整取等积储方法的区别。按期定额投资是教导投资人实行长远投资、均匀投资本钱的一种简便易行的投资方法。可是按期定额投资并不行规避基金投资所固有的危急，不行保障投资人得接收益，也不是替换积储的等效理财方法。

　　无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期危急和预期收益的证券投资基金种类，其预期收益及预期危急程度高于搀杂型基金、债券型基金和钱币墟市基金。

　　基金资产投资于科创板和创业板股票，谋面对因投资标的、墟市轨造以及交往章程等分别带来的特有危急，提请投资者幼心。

　　板块/基金短期涨跌幅列示仅动作作品明白主见之辅帮质料，仅供参考，不组成对基金事迹的保障。

　　文中提及个股短期事迹仅供参考，不组成股票举荐，也不组成对基金事迹的预测和保障。

　　以上主见仅供参考，不组成投资发起或许可。如需进货联系基金产物，请您合怀投资者妥当性料理联系划定、提前做好危急测评，并凭据您本身的危急接受才气进货与之相成家的危急品级的基金产物。基金有危急，投资需庄重。

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