市集行情回想：上周板滞开发指数下跌5.15%，沪深300指数下跌0.44%，创业板指下跌2.60%。板滞开发正在全体28个行业中涨跌幅排名第27位。剔除负值后，板滞行业估值程度（举座法）25.9倍。上周板滞行业涨幅前三的板块折柳是半导体开发、工程板滞、油气开垦开发；年头至今涨幅前三的细分板块折柳是工程板滞、油气开垦开发、航运装置。

　　周闭心：12月通用开发产量同比改良设备，VisionPro预售火爆闭心MR开发投资机缘：VR&MR规模，2018年今后产物硬件手艺迭代加快，显示判袂率、芯片、光学模组等各个中央部件均已竣工了手艺迭代。同时，各大厂商加快构造头显市集。苹果VisionPro正在美国官网盛开预售，发货日期仍旧排到了3月以至4月，将于2月2日正式发售。发起闭心预定量、销量及体验反应PG电子官网，后续二代产物出货量希望超预期。MR行业下游利用宏大PG电子官网PG电子官网，苹果MR产物希望拉动物业新一轮景气周期，发起闭心MR板滞开发规模，紧要涉及检测、拼装等闭节，闭心标的蕴涵杰普特、华兴源创、博多精工、深科达、联得装置、兆威机电等。遵循国度统计局数据PG电子官网，2023年12月我国工业机械人产量4.2万台，同比增加3.4%，继5月后增速初次转正；2023年整年产量43.0万台，同比低浸2.2%。工业机械人规模国产厂商资历了正在新兴行业的利用，发端扫数进军汽车，正在工业机械人最主流的赛道跟四大逐鹿，国产化率希望进一步晋升PG电子官网，其余，守旧行业的机械替身正在举办PG电子官网中国天河赐与呆滞配置举荐评级：12月通用配置产量同比改良VisionPro预售火爆闭心MR配置投资时机，例如表率的新兴行业从0到1，背后也有AI手艺提高免示教等的胀动。干系标的:埃斯顿设备、埃夫特、凯尔达等。国度统计局数据显示，12月PMI指数49.0%，环比回落0.4pct；个中，新订单指数48.7%，临蓐指数50.2%仍处扩张区间。本年8月今后，各项数据注明我国库存周期触底。从机床产量来看，2023年12月金属切削机床产量5.92万台，同比增加13.50%；整年累计产量61.25万台，同比增加6.40%。咱们以为，跟着宏观经济目标边际改良，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用开发板块希望启动。叠加消费电子苏醒及手机钛合金原料利用趋向，3C钻攻机及刀具需求量希望晋升。发起闭心机床&刀具底部苏醒机缘，机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，刀具标的沃尔德、鼎泰高科、华锐稹密、欧科亿、中钨高新。

　　投资发起：一连看好筑造强国与供应链安适趋向下高端装置进口取代以及新手艺生长下装置规模投资机缘。发起闭心：1）板滞开发规模存正在进口取代空间的子行业，蕴涵数控机床及刀具、机械人、科学仪器、半导体开发等；2）受益新手艺生宗子行业，蕴涵光伏开发、人形机械人、3D打印等；3）周期向上子行业，蕴涵船舶、轨交装置。

　　危险提示：策略推动水平不足预期的危险；筑造业投资增速不足预期的危险；行业逐鹿加剧的危险。

　　每经头条（nbdtoutiao）“75岁老干部举报县委书记被拘禁、告状”，当事人发声：我真切被坑害的味道；自信司法，自信构造！

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