2023年风电公然招标容量63.0GW，同比-32%，此中陆优势电公然招标54.4GW，同比-29%，海优势电公然招标8.6GW，同比-46%。截至目前，2024年1月公然招标1.35GW，均为陆风。

　　国内方面，23年多重成分限造下游装机，下半年今后明显好转；海表方面，海优势电底部迹象分明，2024年希望迎来苏醒。国内海风开辟稳步促进，23年今后广东、福筑等地海风项目竞配神速促进，浙江、广东等地海风项目群集批准；江苏、广东海优势电开辟催化赓续，海优势电合连企业24年事迹确定性得以夯实，商场心绪与体贴度明显晋升。近期商场据说对板块走势形成扰动，不改海风长久繁荣确定性。

　　本周风电板块集体表露下跌走势，跌幅前三板块为轴承（-3.6%）、系泊编造（-1.7%）和铸锻件（-1.6%）。个股方面，本周跌幅前三分裂为三一重能（-6.7%）、天顺风能（-4.7%）和恒润股份（-4.4%）。

　　2022年世界电网工程投资实行额为5012亿元，同比+2.0%；世界电源工程投资实行额为7208亿元PG电子官网，同比+22.8%。2023年1-11月世界电源工程投资实行额7713亿元，同比+40%；世界电网工程投资实行额4458亿元，同比+6%。2023年11月电源工程投资实行额1092亿元，同比+19%；电网工程投资实行额727亿元，同比+4%。

　　23年今后电网招标坚持较高景心胸，重要企业收入、剩余本事同比明显晋升，2024-2025年将迎来电网摆设交付顶峰。跟着“大基地”摆设的稳步饱动，面向“十五五”的电网投资策划希望联贯出炉。本年今后电力商场与现货业务战略频出，用户侧调剂本事希望慢慢翻开，催生囊括虚拟电厂、需求侧反响正在内的用户侧投资机遇。2024年希望启动特高压柔性直流项目招标，换流阀代价量希望大幅晋升；”十四五“电力策划中期调规近期落地，夯实特高压和主网投资赓续性。

　　本周电网板块股价集体表露上涨走势，涨幅前三分裂为输变电摆设（+2.0%）、电工仪器仪表（+1.0%）和配电摆设（+0.7%）。个股方面，本周涨幅前三分裂为华明配备（+6.6%）、海兴电力（+5.7%）和四方股份（+4.8%）PG电子官网。

　　风电：提议体贴三大对象：1）导管架产能占比拟高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头；2）大兆瓦轮毂底座产能弹性较大的铸件龙头；3）预期修复、出口空间慢慢翻开的海缆龙头企业。

　　电网：提议体贴四大对象：1）特高压直流，要点体贴柔性直流运用对付换流阀代价量的晋升；2）主网投资订单、交付双重景气，体贴组合电器等合头；3）用电侧厘革，完全体贴虚拟电厂、需求侧反响设备、散布式储能等对象；4）电力摆设出海，要点体贴变压器、智能电表、环保气体开合等合头设备。

　　原质料代价大幅上涨，风电下游摆设节拍不达预期，特高压批准开工进度不达预期PG电子官网电力设置新能源行业风电电网财产链周评（1月第2周）：电网板块表示接连走强环球海优势电渐渐走出低谷（国信证券研报），行业角逐加剧，战略变更危害。

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